導語：在智能工業(yè)，總存在些隱匿的工業(yè)和悶聲發(fā)大財的土壕，你永遠看不懂。四月今天要說的是無人機市場的地下江湖，當屬VR地下工業(yè)鏈的續(xù)篇。

當以大疆、Parrot等民用四旋翼無人機公司搶占主流市場，賺得盆滿缽滿，創(chuàng)業(yè)公司如疆域、億航、星圖、飛豹、零度智控、歐拉空間等數十家初創(chuàng)公司想盡辦法爭得市場一杯羹時，真正的賺錢的玩家可能并不是他們。

智東西(公家號:zhidxcom)為此特進行了多方調研和分析和采訪。通過近一月的主流線上平臺銷量跟蹤、與數家無人機創(chuàng)業(yè)公司交流、綜合線下渠道人士反饋。我們竟意外埠發(fā)現，在國產無人機每年近三十億元的交易額背后，除大疆等一批老將之外，還躲藏著另一片地下江湖……來自潮汕的傳統(tǒng)玩具廠家們恰是背后的贏家，他們通過低廉的價格、極低的本錢、簡樸的功能創(chuàng)造了更驚人的銷量。

同時，我們也留意到，創(chuàng)業(yè)公司的產品市場表現仍舊很弱。無人機創(chuàng)業(yè)高潮最火爆的時間點是在2015年，今年顯著有放緩之勢。時隔一年，是不是資本焦點轉移，新秀漸少，無人機的風口已逝？

一、月銷近10萬臺的主力軍竟是他們？

智東西(公家號:zhidxcom)跟蹤今年七月，在淘寶（包含天貓）、京東等海內主流線上平臺的無人機（包含玩具類無人機）銷量情況，共籠蓋120余家電商店鋪（篩選尺度為：月銷量超過百臺），60余家無人機品牌廠商收拾整頓匯總成表進行分析。

分析、猜測海內無人機線上渠道的整體銷量情況，詳細包括：

1）各無人機品牌市場銷量排名與占比；

2）無人機品牌地區(qū)分布趨勢；

3）無人機品類價格區(qū)間分布趨勢；

4）無人機航拍功能分布趨勢；

5）各品牌市場銷售額占比。

1）通過統(tǒng)計淘寶（包含天貓）、京東等各無人機店鋪的銷量情況，收拾整頓出各品牌商的整體銷量（單位：臺）排名
 

排名前五位的無人機品牌商美嘉欣MJX R/C、iDrone、法寶星BBS等均為玩具廠背景，月銷量均勻在7000臺左右，可能在主流科技圈，這些品牌名字極為目生。

位居榜首的美嘉欣MJX R/C月銷量達到了9334臺。專業(yè)級無人機品牌大疆DJX則以月銷量3361臺僅位列第十。

通通過匯總線上電商平臺銷量超過百臺的店鋪數據，得到線上平臺的無人機月銷總量為92806臺，以此為基數，得到各品牌的銷量市場占比。同時我們也能看到，這個初步統(tǒng)計到的線上單一零售渠道就有10萬臺規(guī)模，市場是很大的。

份額占比與銷量排名類似，可以看出，排名第一的美嘉欣MJX R/C市場占比近一成，占據前五的品牌總市場份額約四成（40.11%）。

2）固然此前也曾耳聞深圳及其周邊無人機工業(yè)鏈之發(fā)達，但收拾整頓出實時數據后仍較為吃驚，在月銷量超過百臺的60余家無人機品牌商中，88.14％集中在汕頭、深圳、廣州為首的廣東省，其中汕頭廠商占據81.36%比例。背后的緣由將在后文中得到解答。
 

3）通過整合線上電商平臺的銷售數據，可以發(fā)現，無人機品類的售價跨度較大，從70元一直到9999元均有分布。其中以70-100、100-130、160-190、300-400四個價格區(qū)間段的銷量最為明顯，月銷量均達到了萬臺以上；100-130元區(qū)間段內的銷售最高，達到了16073臺。

2000至9999元區(qū)間段內的無人機品類主要以大疆立異DJI的Phantom系列為主，整體銷量達到了3361臺。比較遺憾的是，其他以2000以上的無人機品牌，在筆者統(tǒng)計的時間段內均未達到過百的銷量水平。這從側面反映出中端價位無人機品牌商在線上平臺面對的尷尬。

4）在很大程度上，是無人機所搭載航拍、數據傳輸、智能飛行等各種附加功能決定了產品的價格定位。曾有很多業(yè)內人士指出，是否具有以上功能，是無人機與航模、玩具等類無人機產品的重要分隔尺度。

但跟著市場與消費需求的進一步成熟，統(tǒng)計中筆者發(fā)現，越來越多的玩具無人機廠商也推出了拍照、攝像、圖像傳輸、實時監(jiān)控、懸停、跟隨等智能化功能，固然該功能型的價格比擬普通機型略高，但普遍仍在兩千元以下。

5）前文已經針對銷量進行過詳盡的對比和分析，但從企業(yè)和商家的角度，銷售額才是評判是否能盈利的重要指標。在將銷量與單價因素結合分析后，可以看到，大疆立異DJI仍然以49.38％處在絕對領先位置，可以說大疆確實賺走了大部門利潤。其他品牌的市場占比較均衡，未有單支份額超過10%的品牌泛起 。 

從上述分析中可以了解，在月銷量近十萬臺（92806臺）的線上無人機銷售雄師中，以汕頭地區(qū)的玩具廠商占據著主導地位。

隨后，我們順藤摸瓜，從汕頭廠商方面打聽、業(yè)內無人機廠商同行交流，梳理出一套玩具廠商轉做無人機的一般性套路弄法。

在廣東省東部、韓江三角洲出海口，汕頭市澄海區(qū)一處半徑僅有十來公里的彈丸之地里，密集地分布數十家玩具工廠。

借由上世紀80年代大批量引進的注塑機，需求量大、工序簡易的玩具禮品成為了當地的重要經濟支柱，經由多年發(fā)展和積淀，汕頭澄海被冠上了“玩具王國”的稱號。“玩具都是論斤賣”，有人曾形象地描述當地的玩具廠量之大。

而前文提及的，在線上電商平臺所購買到的近90%無人機產品都為這里所產。

作為一款無人機產品，在能夠實現手動／自動控制條件下，主要包括電池、機體、電調、飛行控制、遙控接收器等主體部門，此外，具有航拍高級功能的方案還包括云臺、圖傳系統(tǒng)。

以“小作坊式”或“玩具廠式”的無人機出產中，電池、機體、遙控等核心主體部件多采用公版模具，飛控等嵌入式系統(tǒng)的機能不亂性較差。近期也有不少廠商嘗試3D打印的方式進行出產，但因為外殼多采用更為廉價的PP、ABS等塑料，耐摔性與成色方面質量較低。

依據汕頭玩具廠商慣有的渠道資源積累，“線上、線下的銷售比列大致為1:3，這僅是守舊估計”，有同行廠商透露。按此計算，前文提及的多數在線上銷售品牌實際銷售量已達萬臺以上。需要指出，這里提及的線下多指海外渠道，包括南美、俄羅斯、印度等地的訂單量較大；此外，還包括華強北等電子批發(fā)商、旅游景點的紀念品店等傳統(tǒng)線下渠道。

不外，在量“大”的背后，也犧牲了不少品質和尺度。有消費者表示，在華強北購買無人機（也多為汕頭玩具廠出產）時，產品品質參差不齊是常有現象。“老板拿來演示的樣機通常是不會出賣的，由于他都不能確保隨手拿的一臺產品是否能正常飛行”。

盡管如斯，但從銷售數據看來，來自玩具廠商的無人機仍遙遙領先，數十萬臺的月銷量相信會讓良多初創(chuàng)品牌商望洋興嘆，究其癥結，仍是足夠低的價格策略在刺激消費者。

一邊是創(chuàng)業(yè)公司近千元的本錢價，一面是玩具廠商數百元的銷售價，為何兩類方案的差異如斯之大？

三、低價“無人機”之四要素

在與數家無人機公司的資深內部職員交流，他們道出了控制無人機低本錢方案的四個核心要素，分別是有刷電機、模擬圖傳、無云臺、十萬／百萬級低像素相機。

1）作為決定無人機動力的重要組件電機（俗稱馬達），無刷電機不管在抗干擾性，仍是使用壽命方面，都顯著勝出油刷電機，“無刷電機的使用次數至少是有刷電機的數百倍”，有廠商這樣先容。

當然，前者的價格也高出后者數十倍，所以，低本錢式的無人機方案更多采用有刷電機。

2）具有航拍功能的無人機需要將圖像等數據進行傳輸，數字圖傳即能實時上傳得手機，多基于WiFi、3G信號，而模擬圖傳即只能保留或顯示在遙控器本地。換句話說，很多宣稱具有航拍功能的無人機并不能實現實時分享和手機操縱。

3）固然搭載相機，但采用固定式安裝，避開云臺部件的支出。

4）在相機像素方面，從13萬到300萬不等，很少有像素達到千萬級的低價無人機。這種配置下，影像的畫面效果只能達到720P／1080P，遠不能知足航拍要求。

此外，因為不需要植入核心的自主技術，這類以低價無人機為主要產品的公司在研發(fā)本錢、技術職員貯備方面也投入較少，可以進一步控制前期本錢�？傮w而言，仍是沿襲著“中國制造”的老路。

四、那些眾籌過的無人機都銷聲匿跡了？

在進行前期數據的統(tǒng)計和分析過程中，除了產品銷量、價格、地區(qū)分布較為讓人詫異外，品牌分布也讓筆者感到迷惑，在線上月銷量排名過百的品牌商中除了大疆立異DJI外，很難再發(fā)現其他主流或初創(chuàng)品牌。

豈非這些無人機初創(chuàng)品牌僅僅是在眾籌時露了個臉？

為此，筆者對星圖、歐拉空間等一批深圳代表品牌商進行了電話采訪。據廠商反應，綜合數個線上渠道和店鋪，各品牌的總體月銷量在百臺左右，主要仍以線下的海外渠道、線下體驗店鋪為主，線上、線下渠道比例約為2:8。

“在海內，數千元的無人機仍沒有成為市場的主流；受到禁飛的影響，無人機消費群體也多以南方地區(qū)主”。廠商表示。當然，在這之外也包括一批還未達到量產水平，并沒有真正進入市場的公司。

在談及銷量之余，部門廠商也提及了，對于今年無人機新晉品牌逐步減少，資本市場熱情比擬去年減弱等相同感慨感染。

五、創(chuàng)業(yè)反思：如何突破夾層困境？

通過以上分析，在大疆立異DJI之外的另一股無人機強勁勢力浮出水面。來自汕頭的玩具廠商以低本錢方案殺進市場，在海內更看重性價比的消費模式中，已經占據了有力的先天上風。

在此次統(tǒng)計與調查過程中，因為主要針對線上、消費類無人機工業(yè)進行統(tǒng)計，必定存在疏忽與局限性，無法反映出行業(yè)全貌。但綜合我國近四成的線上消費比例，從線上消費趨勢統(tǒng)計不失為最具實效性和操縱性的方式，可從側面反映出當前無人機工業(yè)的海內市場真實趨勢。

真實情況就是，在高端市場，在3000元以上的市場，大疆賺走了絕對大部門的利潤，但是從銷售量來說，大疆并不算絕對領先。；下面則是以汕頭玩具廠商集合的低本錢無人機方案推動著市場的普及和依賴大批量出貨保證盈利。而無人機創(chuàng)業(yè)公司則多以2000-3000元的中檔價位產品，承受著兩者的強烈夾擊，如何在這其中殺出一條血路？成為無人機創(chuàng)業(yè)公司亟需思索的題目。

另一方面我們也發(fā)現，智能工業(yè)帶來一波硬件立異和需求爆發(fā)時，創(chuàng)業(yè)者輕易碰到起大早趕晚集的困境，最后錢和市場都是被傳統(tǒng)的玩家拿走了，穿著市場是這樣，現在我們也看到無人機市場也是這樣，其原因很重要的一點是傳統(tǒng)工業(yè)在制造、本錢控制和渠道上的上風仍舊是不可忽視的。